2024年11月5日 星期二

淘宝工业品:中国隐形冠军的孵化器

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最近有个挺神奇的事儿……两会的政府工作报告里,提到了要发展低空经济,然后没过几天,淘宝上就上架了一个很神奇的商品——亿航的EH216-S“空中的士”——真的不是开玩笑,这东西真的通过了适航认证,只要你有相关执照,就真的可以开走。

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199万,交个朋友当然,价格也很感人,直播价199万元人民币。错过了直播的同学也不要担心买不到。

(现在价格是239万)整个事情,都透出了一种东方大国特有的朋克感觉:在中国的电商平台上,你除了可以买衣服买鞋子,甚至还可以买一架正经的飞行器。

对于任何行业来说,销售渠道永远都很重要——且不说能不能开、有没有钱的问题,以前你要想买一架飞机,那估计是要费老鼻子劲儿了。飞机不是汽车,路边是没有4S店的,对于普通人来说,连飞机厂商的销售都接触不到。

但现在,只要银行卡的余额允许,拿出手机下单就可以了。星海之前曾经写过一篇文章,讲的就是“你在淘宝上可以买到什么东西”——在淘宝上,你甚至可以买到包括挖掘机、发电机等等一系列的重型装备。这其实也反映出来一个很有趣的现实:以淘宝为代表的中国电商企业,现在似乎已经进化成了一个横跨工业和消费两个完全不同市场的超级平台,并开始展示出此前完全设想不到的神奇价值。

是时候该讲讲中国的工业电商了。

工业品采购的痛点今天的我们提起网购、电商,已经和“新潮”没什么关系了,完完全全就是一种日常习惯。我现在一年基本都逛不了几次商场,有什么需要直接在网上下单就可以了。中国早就已经完成了消费品市场的电商改造,随之而来的便捷和经济带动也是显而易见的。

但对于中国的工业品销售来说,电商的力量却还没有被完全施展开——传统工业品的采购和销售过程之中,依旧存在着大量需要被解决的痛点。第一个痛点,就是如何尽可能多地接触到新的客户。

大型企业往往有一套严格缜密的采购体系,一个新供应链企业进入供应链最快也需要几个月,中间涉及到了拜访客户、展示样品等等环节,很可能忙活半天连对方面都见不到。为了挤进供应链,你需要想尽各种办法去和采购部门的办事员、经理介绍自己的产品、走关系,有时候还要帮别人各种各样的忙,毕竟现在市场这么卷,别人凭啥要去买你的东西而不买别人的东西呢?局长的一个广东朋友就是这样——为了打入某个大厂的供应链,整整花了两年时间去处关系,逢年过节的礼物和日常的请客吃饭就不说了,大忙小忙也帮了不少,据他所说,为了拿下这个关系,至少也花了十几万。

你还别觉得委屈,因为这个事情真的是你不做有的是人去做,甚至有人抢着去做——因为一旦进入了大厂的供应链,整个公司的业绩的的确确是会有巨大提升的——局长的那位朋友拿下那段关系后,往后两三年的业绩都在两千万以上。那十几万的前期投入,就是传统模式下的获客成本。

除了获客困难,账期问题也是困扰传统工业品销售的问题。传统的工业品采购,账期在半年以上的简直不要太常见。以某个大型主机厂来说,他们给自己供应链企业的账期基本都在六个月以上,在某些情况下,还会使用承兑汇票,并且汇票还会有一定的兑换期限。

如果你是这个主机厂的供应链企业,那可就头疼了:面对6个月的账期,手上必须要有足够扛住12个月的稳定现金流——生产不是一锤子买卖,举个例子来说,为了生产这一批货,花了2000万成本;那么为了供给下一批货,你手上还需要有2000万元的资金。

这…就是给企业的现金流管理上强度了。也就说,你手上必须有4000万的资金,才能完成扛得住这么一通折腾——面对如此大的资金压力,中小企业能保持生存下去就已经不容易了,根本没有多余的力量去投入研发和升级。为什么会形成这种局面呢?还是因为工业品的特殊性。

工业品不是消费品,衣服鞋子不满意退货就是了,负面影响到此为止。但生产线上,一旦某个零件故障,带来的就是整个生产线的混乱进而导致巨大的经济损失——为了做到尽可能的严谨,采购方必须慎之又慎。而且工业品的各种指标、规格相当复杂,很多时候不仅仅需要先看样品,还需要做一些必要的测试。总而言之就是,买方担心卖方虚假宣传,卖方担心买方拖延账期。

根本来说,是采购方和销售方之间的成本、信任问题。

工业品电商解决了什么问题不过,这个问题并不是无解的。中国的电商平台,从出生的那天起,就是为了解决这种成本和信任问题的。

只要简单复盘一下中国电商的发展史,你就会发现:对抗交易之中的成本与信任,这是电商的主线任务——二十几年下来,这条主线基本没有变过。

阿里巴巴最开始的时候,做的其实就是“工业品电商”,只不过当时的技术条件所限,表现在外的形式是“中国黄页”——当初他们做中国黄页的时候,原话就是“我可以建立一个中国最大的国际信息库,通过网络提供供需信息和供货渠道”。

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早期“中国黄页”的页面当年中国黄页上的买卖,也不是后来的消费品,而是工业品。我们在网上买手机、买电脑的时候,会因为手机和电脑功能复杂而选择线下交易么?二十年前大家的确不敢在网上买电脑这种复杂的高价值商品,但现在这简直是再平常不过的操作了。

再说了,“空中的士”都能在淘宝上买到了,一般的工业品,还有啥能比它更复杂?而且话说回来,工业品传统线下交易的模式,其实更像早期不发达的电商——买卖双方总是会困在“付款VS发货”的博弈中——相互合作的时候,你没发货我就只能先给一部分钱,剩下的尾款等我收到后再说。

尤其是当涉及到大批量采购或者采购高价值商品的时候,一旦出问题就很影响合作状态。大家都是想做长期生意的,都是反对“一锤子买卖”的,也正因如此,传统模式下的这些问题才会让人头疼。但视角切到电商领域,这似乎就不是个问题,支付宝不就是干这个的么?

而且在平台的监管下,店铺如果真的做了什么不道德的事情,那么迎接他的将会是他无法负担的代价——一单生意没做好,往后一年的流量可能都被卡,等于倒逼着店家去提高自己的服务。中国的电商如此普及,工厂的采购员们平时自己也会网购——他们对于电商平台解决信任问题的认知是可以无缝衔接在自己采购工作中的。因此,这不仅仅是一个消费习惯变化的问题,也是整个社会的发展到了一个较高的层次,各方面基础设施都已经齐备的结果——电商平台的售后和质量保证到位了,店铺打分的机制成熟了,第三方支付和移动支付普及了、物流服务便利了。然后,大家就都愿意在网上买东西了。

电商平台的本质属性,就是去降低交易的成本,不论是工业品还是消费品,原理都是一样的,这是淘宝最擅长的地方。将工业品交易转移到线上之后,买卖双方实际上都获得了便利。以淘宝工业品来说,买方在平台上得到的是更便捷的采购体验——产品种类更多、价格比线下更低、能更简单地看到同行的使用评价。而买方则获得了更低的获客成本。

淘宝工业品卖家已经超过70万,每年在线的工业品专业买家有9000多万,每天都有上千万次工业品采购的搜索、交易在淘宝上发生——其中不仅包括螺丝、螺母、紧固件这些通用性较强的产品,还包括了气动元件、控制柜、阀门等较为细分的品类,甚至也有大型的工程机械、高精尖的电子元器件。

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在淘宝上销售的发电机说白了,被淘宝所聚合的其实是中国近百家业内知名的工业品品牌和200多个产业带。“上淘宝买工业品”的习惯养成后,卖家获客成本的降低可谓是立竿见影——谈起之前的客户洽谈,“TWSNS山耐斯天猫旗舰店”的叶文浩表示非常繁琐困难——“以前在线下跑,见到客户一面都很难,还得拿着样本书到处跑,有时候都进不去别人的公司。

”但现在,对于叶文浩的店铺来说,只需要在网上进行推广,店铺和商品的信息就会触及全国甚至海外。“正泰方禾企业店”的张海杰也谈到了工业品电商带来的获客成本降低——线上报价之后,客户觉得合适就可以线下签合同、线上付款并发货就可以了。而之所以能实现这样的效率,就是因为淘宝平台提供了信任感,使得买卖双方不需要因为信任问题而额外花费其他的时间和成本。有趣的是,在工业品的采购上,也出现了消费品电商中朋友之间相互推荐的情况——以“鑫源线切割配件批发淘宝店“来说,他们在线上销售的一款品牌控制柜在客户中获得了巨大的好评,有不少人在网上买了之后体验不错,还会推荐给自己的同行友商。除了获客成本,账期问题,顺带着也被解决了。

“鑫源线切割配件批发淘宝店”的王强表示,以前在线下销售时,有的客户甚至会出现欠账长达一年的情况,但在线上交易,整个过程和平时网上买东西是一样的——至多十天半个月就能收到款项。实际上,对于不需要走招标程序的零散采购,在淘宝上解决的效率远高于传统的线下模式。而即便是需要对公支付的大批量采购,现在淘宝也在试验线上的公对公支付——在叶文浩眼中,之前淘宝上的商品和店铺链接表现的更像是一个名片或者样品书,客户在网上看中了某种产品,回头还是走线下的对公采购流程。但现在,直接在淘宝上公对公支付的流程已经在测试之中,或许在以后,双方企业可以直接线上完成对接。最后的结果就是,在最近的企业采购节上,王强所在的“鑫源线切割配件批发淘宝店”销售额实现了翻倍增长,叶文浩的TWSNS山耐斯天猫旗舰店销售业绩也增加了40%——开年的企业采购节期间,很多企业老板在网上看到信息后也会尝试线上采购,相比起2023年,今年在淘宝上进行专业采购的人数增加了近20%,采购金额同比增加10%,相比起去年买家数量增加了16.2%。据多家行业媒体报道,2023年度淘宝工业品成交额已突破了1200亿,已成为工业品电商的第一大平台。

工业品电商与隐形冠军如果工业品电商仅仅停留在这里,它的意义不过也就是一个销售渠道的变化。而当我们再多去看一层,你会发现工业品电商实际上能做的绝不仅仅只是“降本增效”。

在销售和购买的行为背后,汇总在淘宝工业品平台上的其实是海量的、关于工业品的产品信息——这种信息,对于中小企业来说,是非常宝贵的资源。众所周知,在制造业领域,德国的“隐形冠军”模式可谓是极其成功,全球2700家隐形冠军企业里,德国企业占了一半,这些“隐形冠军”,年销售额虽然并不算高,但在各自的细分领域里都有全球数一数二的市场占有率——德国的“隐形冠军”之中,绝大多数都是中小企业。

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德国隐形冠军企业数量全球最多德国中小企业为什么可以这么强?资本、政策、历史背景当然都是重要的因素。

但在这些因素外,还有一个被反复提及的因素就是在于他们和客户之间的紧密联系——德国“隐形冠军”企业之中,负责和客户进行联系的员工比例远高于巨头企业,比起大公司,中小型的隐形冠军企业更在乎顾客的想法。对中国的中小企业来说,其实道理也是差不多的。不论是王强还是叶文浩,都表示了日常经营中“老客”的重要性——老客户不仅仅是营收的来源,更是品牌和口碑的奠基人。但对于中小企业来说,传统模式下主要做的却都是本地或周边的生意——虽然有利于巩固老客户,但没有能力拓展更大的市场、获得更多关于市场和产品的信息。

传统模式下,见个客户都那么费劲,你还要如何去拓展更大的市场呢?无法扩张市场,你又要如何与客户交流、获得客户的想法呢?但如果将电商平台的作用引进来,事情就完全不同了,早就在消费品市场上运用纯熟的电商评价体系,不论是“买家秀”还是“店铺评分”,都可以通过非常便捷的、扁平化的同级商品比较,来寻找到平台上更优秀的产品——评论区里来自天南海北的客户评价,就是最好的证明。从这个角度来说,工业品电商绝不仅仅是一种销售渠道的改变,而应该被看作是对制造业的一种数字化、网络化、智能化的升级——浙江科技大学德语国家研究中心的董颖教授就提出:“…..从战略层面加强对服务业中小企业的引导、帮助和赋能,积极推进数字化、网络化和智能化转型,推动生产性服务业对接制造业。

”“鑫源线切割配件批发淘宝店”的王强表示,当他们推出一款产品后,同行企业之间自然而然会跟进模仿,在市场的竞争之中,产品的品质就会不断升级。而且用户在使用产品后,就会通过淘宝给予反馈,基于反馈信息,厂商也有了精准的改进方向。王强专门提到了淘宝后台的“生意参谋”功能——每天都会给店家提供包括爆款产品资料在内的各种信息。

说到底,一个行业的电商化就是对这个行业购买和销售行为的升级以及背后整个供应链的升级。在消费市场电商化的进程中,我们看到了消费者交易成本的降低,我们看到了一个个新消费品牌的崛起。如今在工业品市场的电商化进程中,我们也看到了交易成本的降低和企业的数字化升级,那么,在不久的将来,我们是否也能诞生一批世界级的高品质工业品品牌呢?

降低成本、提高效率、供应链改造、新品牌崛起这样的事情,多年之前就已经在消费品电商上走过一遍了。

来源:星海情报局

2024年11月2日 星期六

谈谈投资的路径选择

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这几天关注集思录上的“大木瓜”的实盘,很有感慨。大木瓜也是投资高手,2019、2020年取得135%和101%的惊人收益,不过2021年来连亏三年,今年满仓微创、康方、百济等医药股,有些不太顺心,比较消沉。

今天谈谈投资的路径选择问题。大木瓜选择的是“集中+长期+价值投资”路径,这也是一个最显赫的门派,因为路径的尽头是巴菲特呀。业余投资者中,集思录的吾知讲乜和安全饕是价投派的顶尖高手,吾知讲乜长期年化收益率92%,他的券商统计他的收益率,有一年是全国第三,有一年是全国第五,这让我们看到全国最顶尖的投资者是什么样子的,当然吾知讲乜的套路很多,长短线、价投坐庄套利都做,不过他在网上透露出来的策略都是价投的。安全饕连续几年满仓煤炭股,风雨不动,年年高收益,今年的收益已超50%,让人佩服不已。

有一个群“大湾汇”也是国内的顶尖价投高手,这个群由几位A10和A9的人组织,进群要经过考核,要领任务做研究然后答辩,组织得非常好。大湾汇每年年初都会选拔年度金股,我记得2020那两年选的金股有微创医疗、斯摩尔国际等,还有教培股、物业股等,一年时间就翻了2、3倍。这些A9投资者一年翻倍,让我大为震撼,原来钱可以这样挣的。不过2021年后这些金股开始暴跌,腰斩又腰斩。后面几年选出的金股也平平无奇,跟着港股指数泥沙俱下。这个事给我深刻的反思,我由此形成了“价值投资的经典案例实际都是周期投资,是业绩周期、流动性周期和炒作周期共振的结果”的观点。

这个观点套在这两年的煤炭股牛市和医药股熊市上,也都是成立的。所以我们局外人去看大木瓜的投资标的,看那些医药股,就能清楚地看到,除了业绩周期,还需要考虑一下流动性周期和炒作周期这两个因素。

价投这条路径,是很多人走通了的,而且走在前面的人,有祖师爷巴芒,也有A9A10这些佼佼投资者。但这条路径无疑也是艰难的,需要像大木瓜这样承受净值的剧烈波动,我换位思考一下,自己这小心脏肯定是无法承受的。我们普通投资者不能被这条路径的显赫成功所迷惑,必须要根据自身条件选择匹配自己的投资路径。

第二个值得说道的路径是量化投资。没有基本面分析能力的人选择量化投资,是一个很自然的选择。早期的分级基金轮动、银行股轮动,后面的可转债轮动、小市值轮动等等,都是著名的量化策略。量化投资的实质是收割波动性,用白话说就是比来比去,自己定一些标准,然后不停地卖贵的买便宜的。量化门槛比较低,对投资者比较友好,这些年,很多个人投资者做量化,都实实在在地挣到了钱,在2021年以来的三年熊市中实现每年正收益,比基金行业的这三年平均亏损50%,实在是一个了不起的成功。

持有封基老师在央视二套“投资者说”节目中说,其他嘉宾都有十年长持大牛股的经历,只有他的投资没有故事性,买了谁卖了谁,都想不起来了。所以量化更多是处理数字,跟研究企业基本面是不一样的。

跟价值投资一样,量化也有它的难关。一是每一个量化策略的有效期大概就是1.5年,做的人多了就失效,分级A、银行股、可转债轮动都是,需要寻找新的赛道;二是系统性风险来临时躲不过,满仓挨刀。

普通投资者对量化基金抱有迷信,认为它们掌握了财富密码,只收割不挨刀,稳赚不亏。今年年初的DMA基金爆仓把量化私募的底给兜出来了,原来它们的策略就是做期现套,开500和1000的股指空单,本来应该用500和1000的股票来对冲,结果为了追求超额收益,用的是2000和微盘股对冲,它们这些年在微盘股上堆积筹码,施展左脚踩右脚的武当梯云纵绝技,赚了盆满钵满,但微盘股系统性风险一来,一把赔光几年收益。量化私募神秘兮兮地,以为它们有多牛,原来执行的只是“期现套利+小市值超额收益”这么一个基本策略,而且还严重偏离了风控原则,造成信任危机。

第三个值得说道的路径是博弈。博弈的基本原理就是认知差,对手盘认为要往左,我认为要往右,最后结果是我对,于是我就把钱给挣了

博弈可以从统计层面进行,比如从统计上大盘跌到2800就是底,年前跌到2635,有人就是认为市场错了,2800以下越跌越买,春节过后股市暴涨,活该他挣钱。博弈也可以从规则层面进行,比如债券赌刚兑,ST股的摘帽博弈和保壳博弈,可转债的临期债博弈。博弈也可以从信息层面进行,像小卡那样对企业进行辅导,促进转债下修。博弈还可以从交易层面进行,比如“地量见地价”,都在惜筹,没人卖了,可能就是波段底。

网上有名的博弈高手有“阿土哥”,十倍杠杆做中银转债一战成名;还有“小队长”,中科软三板转板赚了几十倍。像阿土哥和小队长那样满仓甚至杠杆博弈的,自然是难度极高、风险极大的,其实已经不能算一条路径了,只能算“剩者为王”,他们能走通但别人走不通。对于博弈这种“低胜率、高赔率”特征的策略,采取小仓位频繁参与,从整体上却是长期正收益的。而且,博弈技能是可以越来越精深的,踩过的雷多了,直觉就知道哪里有雷,躲过雷区,从而能实现“高胜率、高赔率”。

我个人主张,投资者应该多多参与博弈,能极大地提升对市场的认知,这也是成为投资高手的不可缺少的能力。

第四个值得说道的路径是周期。这也是我的路径,我可以讲得很清楚。

我认为市场上绝大部分品种都是有周期的,“万物皆周期”,这是我投资的最底层逻辑。对于股票市场,有长周期、中周期、短周期。长周期即大盘的牛熊周期,以年为单位,其决定因子是国家的宏观经济情况、国际政治博弈、资金流动性情况、证监会的政策等。中周期即3~6个月的波段或行业行情,其决定因子是行业景气度、事件驱动、和资金流向。短周期以天为单位,其决定因素是筹码分布和量价关系。

于是,根据长周期做好仓位配置,根据中周期选择进攻方向,根据短周期决定入场时机。以今年春节前的行情为例,搞清楚下跌驱动力是外资流出、雪球暴雷、DMA私募自爆后,我把仓位降到了30%,避免了大额损失(其实也不小,最多时-6%),这是根据长周期做仓位配置。在国家队入场救市时,我已经知道行情很可能要反弹了,考虑到一大堆正收益4%以上的小盘转债,进攻性防守性俱佳,连续买了几天,把可转债账户买满,这个2月1号~2月6号我在公众号上连续三篇发文《可转债,打光子弹》已经告知了,这是根据中周期选择进攻方向。2月7号晚换村长,村长自己都说了,2月7号15点赴北京面谈,17点敲定,当晚公布,这么着急一定要在年前换村长,表明了把股市搞上去是ZZ任务,非常紧急重要。2月8日是年前最后一个交易日,我手忙脚乱一通狂买,把几个股票账户从0买到了60%,这是根据短周期选择入场时机。

春节过后那几天,市场快速反弹,我的账户每天反弹2%,这两周也是我个人历史上赚钱最快的时期。复盘这一轮行情深V期间的操作,我给自己打90分,驱动力分析、节奏把握、时机选择都是不错的,就是最后反弹时胆子不够大,股票仓位还是低了。

如何度过熊市有一个非常重要的原则,就是选择独立(于大盘)周期品种。可转债、小市值都是独立周期品种,虽然最后跟随大盘泥沙俱下,但它们仍然是独立周期品种。我有一个小账户,2月8日买满了微盘股,两周后清盘,收益50%,账户虽小,对总市值贡献挺大的。中间李蓓还发文《离开火场后,勿重新返回》,李蓓这次确实是嘴大了,她是大资金,并不理解小票的周期和逻辑。对于小票的机会点,我2月11号的公众号文章《新年谈一谈对未来行情的判断》已经暗示了:

过去挣钱的那些套路可能还继续有效。而且在已经发生过暴跌和出清的当下,变得更有效。”

可能有人会问套利是否也是一条路径?我个人的观点,是套利是一项必备技能,能增厚收益,但套利是偶发性的,发生频率低,不足以支撑一个人取得持续收益,用大白话讲就是,套利养不活自己。所以套利暂时不算投资路径。

但这个观点也可能是我个人见识浅薄,因为写《低风险投资之路》的徐大为、我的好友打新交朋友,都通过套利取得了很高的收益。集思录上的私募基金经理阿凯(eflikai),在分级基金即将被取消时,通过套利那一年收益63%,那个套利机会只有他一个人知道。所以可能市场上有一些不为人知的套利策略,有人不公开,偷偷摸摸地持续挣钱,也是很有可能的。

总的来说,条条大路通罗马,每条路都是能走通的,但每条路也都是非常不容易的。作为资深的投资者,最后一定是成为多面手,各条路径都走过,路上的沟沟坎坎都见识过,从而在不同时机,选择不同的路径进行切换。

用大白话说,我们啥都得会

来源:资水的投资茶馆 微信号:Du-Zi-Jiang

2024年10月31日 星期四

佛罗里达火箭创业大街

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@北京塞冬:2024年第一季度,全球共完成火箭发射60次,其中SpaceX 32次,发射次数占比超过一半,发射入轨质量占比约85%。

SpaceX今年的发射次数目标有144和148两种,Q1年化128次,完成度不到1/4,后面3个季度还需努力。

从型号来看,Q1发射次数最多的:

1、美国——SpaceX猎鹰9号:31次
2、俄罗斯——联盟2:5次
3、中国——长征2号:4次
4、美国——火箭实验室公司的电子号:4次
5、中国——快舟1号:2次

其余型号发射次数都是1。

Q1共有3种火箭首飞:美国火神半人马座(成功)、中国引力一号(成功)、日本KAIROS火箭(失败)

今年后续的看点,个人会关注的:

1、星舰:能否做到一二级可控溅落、能否开始搭载星链;

2、新格伦:贝佐斯的百米可回收巨箭,预计下半年首飞,第一次任务就把载荷投射到火星,第一次任务就尝试海上回收的技术验证,目标挺激进,几个月后看看能进展到什么程度。PS:这款百米巨箭和星舰一样,都在规模化流水线生产中,新格伦同时在建4枚;

3、天龙三号:我国民营公司对标猎鹰9号的产品,也是计划今年下半年首飞,目标也挺激进,祝福+保佑。

未来几年,中美两国都是民营火箭大爆发,中国开始拥有对标猎鹰9号的产品,美国从巨型到大型到小型全面开花。

美国在冷战时修建的、拥有数十个发射工位、冷战后被大量废弃的佛州卡拉维拉尔角,现在又处于忙碌状态:SpaceX的猎鹰 + 星舰多发射台、蓝色起源的新格伦、相对论、萤火虫等等…

有点“佛罗里达火箭创业大街”的感觉…

2024年10月30日 星期三

美国的红州蓝城现象,会在国内复刻吗?

 之前我观察到一个城乡二元红利的现象,但一直没法精确说出来,

结果这两天有人科普了美国的红州蓝城现象,瞬间清晰~太阳下确实是没有新鲜事的。

什么叫红州蓝城呢?就是美国不少人发现,生活在红州的蓝城,是有红利的。

红州就是红脖子多的保守州,民风淳朴相对保守,所以整体秩序社会治安较好,零元购少,也不用担心孩子在学校里弄什么LGBT。

但是呢,日常生活又是在开放化的蓝城,酒吧夜店音乐会多,社会氛围开放,各种娱乐项目多,也不会有热心的红脖子邻居来管你。
所以住在红州蓝城,既可以享受到保守带来的秩序,又可以享受开放带来的娱乐。

比红州蓝城差一点的,是蓝州红城,
蓝州偏向开放白左,政治正确氛围偏向大爱无疆,如果你是移民少数裔,能被政治正确保护,蓝州也是互联网金融业等跨国公司聚集地,高薪工作好找。
而蓝州的红城,尤其是old money聚集的富人社区,又是偏保守化社区,治安秩序较好,所以你既享受到开放带来的繁荣,有能接受秩序的保护。

再之后才是蓝州蓝城和红州红城两卧龙凤雏,就看你能接受哪个
蓝州蓝城,哥谭市,洛圣都,零元购之地,大胆你就来。
红州红城呢?红脖子,农场主,零元购是少了,但娱乐地方也没了

总结就是,有些地方,两种价值观的交汇处,是可以同时享受多元红利,真真切切可以既要又要的。

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理解了这个,你就会发现,中国有些城市也是对应这个情况的。

比如,身处远离边境的安全腹地,秩序良好治安完善,但本身又是开放港口,处于开放一线可以享受开放红利。既享受秩序好处也拿到了开放的加成。

再一个,身处盆地四面安全,周边人口众多,但自身偏向开放价值观多元,近两年成为网红城市,大量年轻人涌入。

在扩大一点呢?
某地区民风保守,还有很多宗族存在,但出海下南洋又特别大胆
某地区,当地政府以高效守信著称,一直以来都是安分守己日子人模范生,但民间营商创业氛围浓,民众心思特别活络。

如果你认为,美国的经验有一定参考价值,我们的城市化未来也会有类似发展逻辑,
那么接下来几年就业城市的选择,你可能就要留意,哪些地方是多元价值观的交汇处了。

来源:诗翰 微信号:lixingdeqinggan1

2024年10月28日 星期一

即便特斯拉这两年遇到很大困难,但其在许多方面仍然代表先进和领先

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@北京塞冬:即便特斯拉这两年遇到很大困难,但不可否认,其在许多方面仍然代表先进和领先,且可能仍然是唯一的、从长周期来看具备挑战“The Most Valueble Company on Earth”的汽车公司(虽然有重重困难,但别的汽车公司完全没希望)。

5-10年前的苹果也面临许多挑战——安卓机海上下前后左右包夹、“同质化”、“失去领先优势”、很多新Feature由安卓机率先推出等等。

但在那个时候,作为安卓机头部选手的老板的段永平,仍然坚决大比例投资苹果。

因为他知道,在哪些层面,安卓机最终无法与苹果抗衡,而这些又是构成“数量巨大的同时还有巨额利润”的关键,从而能让苹果达到人类历史上没有过的市值体量。

段老板在10年前安卓公司/机型大爆发时坚决投资苹果;任老板长期认为苹果是学习对象(如此前微博说过多次的,华为是学习苹果最彻底、最成功的公司);雷老板在2024年的今天,也仍然在很大胆、不那么政治正确地肯定特斯拉。

到2024年的今天,特斯拉仍然在紧凑性、空间利用率、电耗、安全等很多关键Feature上保持一流水准。

以及,如之前微博说过的,特斯拉仍然是目前世界上唯一的,在芯片(Dojo训练+ HW车载) + AI算法(FSD) + AI算法作用于物理世界(自动驾驶、人形机器人),全链路都有领先自研能力的公司(可能不用加“汽车公司”的限制)。

如果考虑到X、xAI这样的周边公司,整个马老板生态,可能是世界上唯一的芯片+全模态AI+物理和虚拟世界AI应用,都有、且都很强的全链路公司集群。

站在2024年的今天,回头马后炮地去看,会感慨10年前段老板投资苹果的远见,也不得不佩服苹果极有前瞻性的产品定义和技术判断、能持续长期做最能带来壁垒的事的组织能力。

同样的,特斯拉/马老板的前瞻性、愿景和路线的正确性也一次又一次被验证:多年前就坚决相信并投资AI、多年前就开展的芯片自研、以及持续引领/被骂但又被所有人追随的造车技术栈…

剩下的,未来5-10年的关键,就是如何克服“脱钩”带来的产业链困扰、如何更高效地执行、马老板如何更专注于自己的主业…才能将这些“前瞻”和“愿景”真正变为现实,否则,也可能只是空中楼阁

2024年10月25日 星期五

中国的相亲直播间,已经火到日本了

 


中国的相亲直播间,已经火到日本了

相亲直播,火了。

中年大娘,在线发对象,最近在抖音上你就刷吧,每隔三五条,就是这位大娘在台上相亲的场面。

看着有点懵?其实吧,这就是开封一景区的演艺节目,叫 “ 王婆说媒 ”,本来是为了传统 抛绣球招亲的场景。

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结果变成了一个相亲节目,想找对象的年轻人只要敢上台,王婆就敢 “ 现场发对象 ”。

追逐爱情的心,人人有之,所以在王婆的相亲大舞台上,你可以看见各种各样的人物。

从19岁青春漂亮的小姐姐,到32岁来给孩子找妈妈的离异大哥,还有八块腹肌的银发大爷。

甚至有观众看王婆这儿有流量,就来蹭,来偷袭,上台也不说自己条件,直接开嗓准备唱歌,也有人为爱冲锋,跑着上台相亲,结果事后被扒出来已婚。

由于节目特别有梗,再加上“王婆”赵梅能说会道,效果拉满,就这样,这档 “ 相亲节目 ” 成了景区里的顶流。

不仅在各大平台爆火,各种直播切片数不胜数,王婆相亲线上流量爆炸,线下人山人海,甚至还火上了日本的新闻频道。

根据王婆回忆,自己这一年下来,促成了四五十对。

网友们一度调侃, 王婆就是月老手底下的销冠 ↓ ↓

看到这差评君就有点不理解了啊,现在这年轻人嘴上一提起相亲、结婚,那都是各种嗤之以鼻不是吗?

但实际上,大家这内心里原来都这么躁动呢?

随着我在网上一顿调查才发现,其实这才哪到哪啊!

“ 王婆说媒 ” 只是直播相亲的流行碎片之一,网络找对象大军的冰山一角。

如今,每天一到19点,在抖音快手的各大直播间内,九宫格画面中,一场场线上的 “ 非诚勿扰 ” 无时无刻都在上演。

差评君好奇蹲了几场,别说,比《非诚勿扰》上头得不是一点半点。

直播相亲的基本流程,大差不差,“ 王婆 ” 们首先上场,介绍嘉宾们的基本情况,随后连麦成功的嘉宾们打开摄像头和麦克风,开麦闲聊的同时展示相貌,左上角显示着他们当下的所在地。

有人给这种相亲起了一个贴切的名字: 群面式直播相亲。

在平台上检索相关信息,类似的相亲直播间数不胜数,且均有不俗的人气。

直播间相亲,那应该是年轻人居多对吧?

但实际上,这里边的 年龄跨度还真不小。

有 80 后到 00 后的年轻一代 —— 他们之间的相亲直播更像一个聊天室,充满欢声笑语,一位大哥聊天时,透露出自己离异带两个娃,麦序上其他人询问起他为啥离婚,一来二去,这帮人还聊起婚姻观了。。。

也不乏年龄大点的 50 后、 60 后。

他们大多退休独居,老伴离开以后觉得孤独,所以想找个伴,聊天内容则会更直来直往,关注对方当下的家庭状况、生活条件以及子女动态。

差评君在看得津津有味的同时,也开始好奇,如今的相亲交友那是不计其数,线上的、线下的、 APP 的、 H5 的,它们一对一匹配,模式成熟,效率极高。

为啥这种在别人注视下的相亲直播间却可以异军突起,火了?

怀揣着疑问, 差评君采访到了一位做了近四年线上相亲的 “ 主播 ” @ 陈主任(帮扶大队)。

在跟他聊完后,我感觉网络相亲直播这事,需求远比我想象中更大, 或许可以说,没有什么理由不火。

对于年轻人来说,晚婚如今或许已不再稀奇,但对于老一辈,尤其是在三四线城市以及农村地区的老一辈来说,婚姻是头等大事,他们迫切的希望给儿女寻找合适相亲对象,而摆在他们面前最大的问题就是: 交友圈有限。

而网络,就是扩展相亲对象的 “ 快捷通道 ” 。

陈主任告诉我,他之前是一名村主任,平时利用网络平台介绍农副产品,帮乡里乡亲带带货 ↓ ↓

因为做过民事纠纷调解委员会的会长,所以很多村民有家务事、生活难题也会找来,有次一位村民找到他:

“ 陈主任,你直播间人多,能不能帮我们娃娃问一下,看有没有想跟我们娃娃谈对象的 ” ?

一番宣传后,真给匹配成了,一传十,十传百,着急给儿女们找对象的,就都找来帮忙匹配。。。

根据陈主任回忆,找来直播间的,基本上都是 50 多岁的父母,孩子毕业了,上班了,没时间找对象,他们来看看有没有合适的。

直播的流程很简单:先介绍,再配对,最后交换联系方式。

这类直播间的评论区也挺热闹

传统相亲模式大家懂的都懂,总有很多前摇嘛,见面那一天得先拎上礼物,然后认识,闲聊,吃饭,如果不合适还得思考如何拒绝。

但是直播间相亲却极为迅猛和直接,大家素昧平生,行就行,不行抬走下一个,退出直播间再也没人认识你。

一般来说,陈主任会先连上一个人,介绍基本情况,接下来,想要继续了解的人打个 6 ,陈主任把大家一起连上麦,大家把儿女的条件一说,有看对眼的再私下加上联系方式,线下了解,齐活。

通常,半小时内就能从数人中挑选出一个合适人选,进行下一步发展。

每天上午 5 点 30 ,陈主任一起床,就打开直播,八点左右结束直播去上班, “ 一般一场直播播完,有四五万人看过,大概是这么个情况 ” 。

由于找的人多了,陈主任一个人闲暇时间忙不过来,后来也找一位热心的小助理,专门帮忙登记资料。

小助理告诉 差评君,他每天会直播两三个小时,先把相亲的人基本信息,还有对另一半的要求等等都记录下来,现在他都转移到了电脑里,形成了一个资料库。

小助理朋友圈

尽管是线上直播,但乡村类的直播间往往地域性极强,所以配对成功率还挺不错。

这三年多来,陈主任已经成了顶级媒人,匹配成功的约有几千对,最终结婚大概约在 500 对,他们当地仍然有谢媒人的传统,大多数会在结婚时登门拜谢。

但网络相亲也有很多容易踩坑的地方,比如信息难以辨别,可能会存在诈骗。

有些网络直播间会抓住急于想要婚恋的嘉宾,通过引诱嘉宾 “ 刷礼物 ” 来榨取钱财,也有人瞄准这一群体,通过伪造照片和信息来实施诈骗。

陈主任的处理方式是,设置简单的连麦门槛,刚认识的不连,只连粉丝团两级的,达到这一点需要关注 2 个月左右,另外因为主要做的是所在地的相亲,地域也是一层安全筛选。

登记的信息基本上都是陈主任所属乡镇的

也有相亲直播间,他们在连麦之前会要求,嘉宾们私聊发送身份证照片的反正面,个人照片,还有个人资料,以此确保安全。

如今的相亲直播间生态也很复杂,像陈主任这样,由于乡亲的请托而开相亲直播只是其中一类。

除此之外,有人开相亲直播是为了业务转型,他们在线下有经营婚介所,随着网络兴起,把婚介生意搬到了线上。

有人则是想恰流量饭,他们所打造的相亲直播间其实更像是一类 “ 综艺节目 ” ,设置好充满争议性的话题,人为演绎,以博君一笑。

左上角会有虚构剧情的标识

为什么这种形式会火起来?

仔细想想,爱情自古就是人类的刚性需求,中国人到了年龄就一定会面对婚恋问题,不同时代,婚恋,一直是全人类的顶级需求。

古代我们有媒婆,曾经有线下婚介所,进入互联网时代,有世纪佳缘、百合网,如今大多数人用探探、 Soul 。

百合网的 “ 为了外婆结婚,因为爱不等待 ” 的广告还一度引发热议↓↓

相亲本身也自带无数话题。

“ 婚后要不要跟公公婆婆一起住 ” 、 “ 房子写谁的名字 ” 、 “ 你家那边彩礼给多少钱 ” 、 “ 两个人生不生孩子,生几个 ” 。。。

在双方交流过程中,所有的社会问题都会从中一一体现,并且以一种充满冲突和戏剧性的形式。

这也是为什么相亲才会赢、非诚勿扰这样的婚恋节目饱受欢迎,津津乐道,时至今日仍然有人回味剪辑。

但无论是何种形式的相亲体系,都会面临一种问题: 端着。

相亲,本来应该是一场英雄联盟排位,官方把段位差不多,兴趣相投的人匹配到一起组成队友。

但在传统的交友 APP 上,却出现了很多炸鱼的,这最终会演变成优质人对次优质人的降维打击,从匹配变成头部人的海选。

被选择的压力,迫使很多人也不得不戴上自己最精致的面具,挑三拣四,互相开卷。

对于参加相亲的人们来说,网络群面则是一种更高效的方式,大家撕下面具,带着真诚的目的当面聊聊,而且门槛更低,选择更多,相亲进度条自然会突飞猛进,让他们离缘分越来越近。

尽管在相亲过程中会出现无数碰撞

无论是 “ 王婆说媒 ” 也好,群面式相亲也罢。

在这些 “ 直播间 ” 里, 男女嘉宾就是八卦对象,从他们的恋爱观和人生观里可以看见人类观念的多样性,最好有一些比较奇葩的,成为能分享、咀嚼的谈资。

对于点进相亲直播间,领取爱的号码牌的人来说,他们不断变更着相亲渠道,只是希望更高效、更便捷地寻找到属于自己的那份爱情。

晚上 20 点,吃过晚饭后,相亲直播间都渐入佳境,红娘正在埋头登记连麦人的信息,在评论区,有不少不愿意上麦正在留言,希望在评论区收获缘分。

热闹的一晚,又开始了。

2024年10月22日 星期二

“可乐”的社会政治文化史

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@黄小邪看电影:公共广播讲“可乐”的社会政治文化史,有点意思。

碳酸饮料于十九世纪后半期在美国南部被发明出来,“可口可乐”源自佐治亚州亚特兰大,“百事可乐”源自北卡罗莱纳州,“Dr. Pepper”源自德克萨斯州。

由于南部种族隔离政策,非裔不能去白人主导的“soda fountain”买汽水;后来有瓶装,非裔可以买。起初“可口可乐”营销对象主要是白人,“百事可乐”抓住商机,针对非裔人口营销。现在没啥区别了,但这种“可乐/百事”-“白/黑”等式还在很多人的记忆中。

“二战”时艾森豪威尔命令“有美军处即有可乐”,于是“可口可乐”跟美国国旗一样走遍美军所到之地,成为美国“强大、繁荣、先进”的“口头”象征(1960年代台湾、1980年代大陆电影里,时髦男女出入高档“洋气”场所都要醒目地摆上“可口可乐”瓶)。

亚特兰大的“可口可乐”博物馆,给小学优惠票,大批小学生被组织去参观,继续培养忠实消费者(真资本主义操作,我们的小学生组团参观大都是爱国主义教育基地、文化历史古迹)。

不过美国资本搞的这种“甜味鸦片”目前似乎面临很多注重健康生活的年轻人的冷遇。

另外翻译的美化功能不可小觑,对人体有害的碳酸饮料被译成“可口可乐”,简直有飘飘欲仙的乌托邦感,难怪有人叫做“肥宅快乐水”之类的。

幸好我已二十年不喝可乐及任何碳酸饮料,听说可乐公司在墨西哥某地垄断水源、迫使当地人喝不起水整天喝可乐导致大量居民患糖尿病,就更嫌恶地避而远之。

饮料跟种族主义、帝国殖民扩张、全球资本主义霸权的关系,值得研究。